Visión general
Qué son las conexiones en Roberty Studio y cómo crear, editar y eliminar las credenciales guardadas en el workspace.
Visión general
Las conexiones son credenciales de acceso a servicios externos guardadas en el workspace. En lugar de configurar usuario y contraseña dentro de cada robot, creas la conexión una sola vez y la referencias desde todos los robots que la necesiten.
Roberty admite conexiones con bases de datos, servicios de Microsoft 365, Google Workspace y proveedores de IA.
Solo los administradores del workspace pueden crear, editar y eliminar conexiones.
Cómo usar una conexión en un robot
Crear la conexión en el workspace es solo el primer paso. Para que un robot la use, añade la acción de conexión correspondiente en el Designer:
| Servicio | Acción en el Designer |
|---|---|
| Outlook (RPA) | Conexión de Outlook |
| SharePoint | Conexión de SharePoint |
| OneDrive | Conexión de OneDrive |
| Microsoft Teams | Conexión de Teams |
| Google Drive | Conexión de Google Drive |
| MySQL | MySQL - Conexión |
| PostgreSQL | PostgreSQL - Conexión |
| SQL Server | SQL Server - Conexión |
| Oracle | Oracle - Conexión |
| Firebird | Firebird - Conexión |
| MongoDB | MongoDB - Conexión |
Al configurar la acción en el Designer, selecciona la conexión guardada en el workspace. Las acciones posteriores de ese mismo servicio en el flujo la usan automáticamente.
Para los agentes de IA no hace falta una acción de conexión en el flujo: basta con seleccionar la conexión en la configuración del agente.
Cómo crear una conexión
- Abre el workspace y ve a la pestaña Conexiones.
- Haz clic en Nueva conexión.
- Elige el tipo de servicio.
- Dale un nombre a la conexión.
- Completa los campos propios del servicio.
- Haz clic en Guardar.
Cómo editar una conexión
- En la pestaña Conexiones, haz clic en el nombre de la conexión.
- Actualiza los campos.
- Haz clic en Guardar.
En las conexiones SSO (Microsoft 365 y Google), haz clic en Cambiar cuenta para autenticarte con otra cuenta.
Cómo eliminar una conexión
- En la pestaña Conexiones, haz clic en el nombre de la conexión.
- Haz clic en Eliminar y confirma.
Eliminar una conexión afecta a todos los robots que la usan. Sustituye o actualiza la conexión en esos robots antes de eliminarla.